公司成功发行2亿美元固息债券利率再创海运境外债券融资历史新低

  2022年8月11日，由中信银行（国际）、招商证券国际、申万宏源（香港）担任全球协调人，公司发行的境外2亿美元3年期高级无抵押固息债券成功落地，发行收益率及息票率为5.00%，再创近期同类型企业发行收益率、海运股份境外债券融资发行利率新低。

  今年以来，境外市场持续动荡，美联储连续加息的幅度创30年来最高记录，美债基准收益率持续走高。面对严峻复杂的市场环境，公司坚持“精准研判、线上路演、跟进审批、紧盯市场、择机发行”的工作思路，统筹内外资源、夯实基石订单，在当前利率上升压力持续加大的情况下，较初始价格指引收窄30基点，赢得投资者的积极参与、超额竞标，诸多知名金融机构纷纷认购。

  本次美元债券的成功发行，体现了债券市场对公司发展前景的行业认可和投资信心，向国际投资者展现了山东海运良好的资质与发展能力，对于进一步优化公司融资结构、降低融资成本，推动以融助产、以融增产、以融强产，助力公司航运产业高质量发展奠定更加坚实的基础。